峰会圆桌论坛对话:创投眼中的粤港澳大湾区

2018-04-20 11:35:29    总裁网   我要评论0   我要收藏   
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2018全球总裁创新峰会举办“创投眼中的粤港澳大湾区”圆桌论坛,东方富海合伙人梅健担纲专场主席,参与高端对话的嘉宾有澳银资本董事长熊钢,香港铜锣湾集团董事局主席陈智,赛伯乐投资集团总裁...

  由国家外国专家局、深圳市人民政府主办第十六届中国国际人才交流大会的重要板块2018全球总裁创新峰会,于4月15日在世界级创新之都深圳会展中心五楼簕杜鹃厅成功举办。本届全球总裁创新峰会得到广东省科学技术厅支持,总裁网和大湾区创投联合主办,广东省企业投资促进会和总裁汇执行承办,中国企业商学院院长联合会、广东省制造业协会、深圳市汕头商会、中锂集团、光毅资本、深圳市成都商会、前海创投孵化器、前海联合资本、深圳市企业升级转型促进会、深圳市产业转移促进中心等联合承办。

  出席大会的领导和嘉宾有:大会组委会办公室副主任、深圳市人力资源和社会保障局副局长罗洁,广东省科学技术厅规划财务处陈邦平,张家港市人民政府副市长胡俊,万科总裁兼首席执行官祝九胜,总裁网董事长CEO沈洋,国际公益学院副院长贾晶博士,赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长王阳,铜锣湾集团董事局主席陈智,澳银资本董事长熊钢,松禾资本董事长罗飞,达晨智能基金合伙人任俊照,光毅资本董事长林洪生,金沙江创投合伙人周奇,勤智国际资本董事长汤大杰博士,广投控股董事长、广东省企业投资促进会会长杨德辉,中锂集团董事长李凤岭,华晨宝马汽车集团新能源总裁张海军,阳光城集团副总裁饶俊等1000位中外企业总裁、知名投资家、500强企业商学院院长、智库专家学者等出席,建言献策、共同探讨新时代背景下企业创新及可持续化发展。

  “创投眼中的粤港澳大湾区”圆桌论坛

  2018全球总裁创新峰会举办“创投眼中的粤港澳大湾区”圆桌论坛,东方富海合伙人梅健担纲专场主席,参与高端对话的嘉宾有澳银资本董事长熊钢,香港铜锣湾集团董事局主席陈智,赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长王阳,,松禾资本创始合伙人董事长罗飞,时代伯乐董事长蒋国云、新恒利达资本董事长贾君新等一起探讨交流、智慧碰撞。

  

峰会现场

  赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长王阳演讲中表示,众观当今最强的三大世界级湾区“东京、纽约、旧金山”,唯独旧金山湾区引领全球科技创新体系,放眼全球来看只有粤港澳大湾区未来有可能超越旧金山湾区。

  “从粤港澳大湾区的深圳来看,其硬件制造、硬件科技领域在全国乃至全球具有很强的领先优势,应当要继续发挥这个优势,强占科技底层技术的制高点。” 澳银资本董事长熊钢峰会演讲中说。

  香港铜锣湾集团董事局主席陈智峰会演讲表示,粤港澳大湾区已经上升为国家战略,企业家都应该抓住这个机遇,未来将重新定义9+2城市群,这个区域的未来有很大的想象空间。

  “粤港澳大湾区成为世界级顶级湾区的核心关键是人才、教育,以及可持续创新的动能。因此,有国家及9+2城市将出台的政策和城市群的协同,非常看好粤港澳大湾区未来。”东方富海合伙人梅健峰会演讲表示。

  松禾资本董事长罗飞峰会演讲表示,粤港澳大湾区拥有深圳证券交易所和香港交易所,香港是世界金融中心,深圳是国际科技创新中心,相信未来的粤港澳大湾区在科技、产业、金融领域能够领先全球,将吸引全球金融资本圈聚集。

  以下为峰会圆桌论坛对话现场的速记内容:

  东方富海合伙人 梅健:今天参加我们论坛的三分之二的人我都比较熟悉,不是一般的认识,像贾总、罗总、蒋总、熊总,都是我们这个行业里面的大咖,我们一起也看过一些项目,也参加过一些会议,只有王总我们今天是第一次见,还有陈总,陈总你是铜锣湾的创始人是吗?你现在还在做零售业还是转行做投资了?

  香港铜锣湾集团董事局主席 陈智:我们有商业地产的开发跟运营,还有文化旅游地产的开发和运营,也有投资。

  东方富海合伙人 梅健:那也算我们投资界的,陈总属于跨界,自己做商业地产和文化,也做投资,所以我们这个论坛都是做投资的大咖。

  现在按照我们做圆桌论坛的惯例,我们还是大家先做一个自我介绍,我先简单介绍一下我自己,我是东方富海创投基金合伙人,东方富海是一个民营的创投机构,创办于2006年底,已经走过十个年头,我们的东方富海投资领域是比较广的,从互联网、医疗到文化、影视,还有新材料、环保等,这个就不概述了。

  下面有请咱们这些嘉宾,从王总开始自我介绍一下!

  赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长 王阳:梅总,我不太熟悉,稍微讲一下。

  因为我原来不是做投资,我是IBM全球副总裁,1991年出国留学,在IBM干了18年,去年是国家千人引进,作为赛伯乐投资集团的总裁和赛伯乐国际董事长,我是分管国际的并购,当然整个赛伯乐投资集团是2005年成立的,是朱敏先生从硅谷、旧金山回来和NEA刚开始一块合资成立,后来就变成投资。在中国投了很多的项目,而且现在手上有五支独角兽,像猪八戒网,像联联科技,像磐石、VE集团,还有各推(音)等,也有混改的一些案例,比如美丽云、美丽职业,城投集团下面的上市企业,变成美丽云,我们是以科技为核心来进行投资,科技+资本+国际化,因为我在海外生活那么多年,积累了很多的跨国公司的并购经验,所以在国内也希望跟我们在座的各个领域、各个企业能够在这上面共同的能够投出一些项目来,能够把你们的企业转型升级,通过国际并购的形式!谢谢大家!

  东方富海合伙人 梅健:陈总!你再讲一下吧!

  香港铜锣湾集团董事局主席 陈智:梅总,其实我们不陌生了,东方富海的创始人陈玮先生是我们多年的老朋友,他原谅是中国最大的创投的董事长,你们公司几位都比较熟悉。

  东方富海合伙人 梅健:原来我去拜访过你,应该2007年左右!

  香港铜锣湾集团董事局主席 陈智:我还记得!香港铜锣湾集团主要从事商业地产,就是高端、高品质的商业地产为主,这几年我们开始从事文化旅游地产,这也是我们新的一个板块,还有在我们自己领域里面,我们对零售业,就是新的零售业,然后我们的商业地产这些做的比较好的,有新生历来或者是有未来的增长性比较好的这些,我们也投资,大概是这样的一个情况,铜锣湾集团是中国购物商场业态、概念创始人,从中国的购物文化从铜锣湾开始,这种体验式购物发展成今天,是中国现代商贸流通业里面最重要的一种业态,应该在中国有一定的贡献,由于这个行业变动比较大,之后就产生出一个商业地产这样的行业,商业地产铜锣湾也是这个行业的重要奠基人之一,目前我们发展到中国内地的23个省76个城市,其中刚才梅总想讲的江西,江西我们比较多,江西发展的15个城市18个项目,大概处于这种状态!

  东方富海合伙人 梅健:谢谢,请熊总介绍一下!

  澳银资本创始合伙人、董事长 熊钢:谢谢梅总,我是澳银资本熊刚,澳银资本是双币基金的管理机构,最早开始是在做美元的母基金为主,现在还主要投资在境外,我们的人民币基金的管理业务是从2009年开始的,目前管理40支人民币基金,主要侧重在早期的医疗、健康和TMT的技术领域,主要侧重在技术领域的早期投资,谢谢各位!

  东方富海合伙人 梅健:罗总!

  松禾资本创始合伙人、董事长 罗飞:大家好!我是松禾资本的合伙人罗飞,松禾资本与在座的各位尤其是和梅总东方富海在深圳本土生长起来的人民币基金,前面的十年我们大概是投出去了超过60亿人民币,我们最近新增的在管人民币基金业是超过50亿人民币。我们主要是在围绕科技创新,主要是在新材料,在人工智能,然后在医疗健康这几个领域做投资,在前面的5年我们大概投资了来自于海归的团队,有超过30家,其中也有像柔宇、光启这种独角兽的企业,同时我们在深圳也有孵化器,所以我们希望和各位企业家,和我们的同仁一起能够支持更多的创新团队合作,谢谢!

  东方富海合伙人 梅健:蒋总。

  时代伯乐董事长 蒋国云:各位朋友大家好,我是时代伯乐的蒋国云,时代伯乐是一家植根于深圳本土的人民币基金为主的股权投资机构,我们主要是从事上市公司的并购基金和地方政府的产业基金,这是我们主要的一个合作的领域,投资的范围主要是以新能源智能汽车和大健康为核心的投资方式,我们投过的独角兽项目有优必选,迈瑞医疗等一批独角兽项目,这是整个情况!

  新恒利达资本董事长 贾君新:我是新恒利达资本的创始人,我们很年轻,现在不到五年,五年前不小心跨入的万劫不复的行业,这个行业一点不好玩,目前管着11支基金,但是最大的规模就是三个亿,小的基金一支可能一个亿都不到,投出去的项目到现在有两个上市,为什么刚才说这个行业不好玩,其实大家心里都明白,因为各种的不确定性,虽然投资是对不确定性投资,但是中间考验我们的耐心,考验我们的毅力,我感觉非常的难受。五年之前我们其实不是干这个行业的,尤其我本人应该是中国国内算是第一批真正在中国本土做管理咨询的,在十几年前在中国市场上比较火的就是麦肯锡、波士顿、翰威特、华信慧业这些机构,我们是代理人在中国本土做咨询的,所以我们应该提供三百多家世界一百强提供咨询,数以千计的中国企业提供咨询,五年前我们放弃最熟悉的领域进入这个最苦逼的行业,所以提醒下面的人,有做风险投资冲动的三思熟虑,谢谢!

  东方富海合伙人 梅健:接着贾总的话,我补充两句,因为我们做创投或者是PE这个行业,我们的钱来自于企业,我们又把这个钱投资于企业,很多企业家说你们有什么用?你们有什么价值?我认为我们的价值在于资源的配置,就是我们把大家的钱、企业家的钱投给那些值得投资的企业家,像深圳这些地方每年有很多人创业,当然创业政府是支持的,因为政府是不管你成功不成功的,没有政府说你创业保你成功,我们必须要把我们客户给我们的钱投给那些成功机会高的企业,成功比较可靠的企业家,所以我认为我们的行业具有资源配置的功能,我们的价值在于帮有钱的企业家配置你们的部分财产,去获得比较好的回报。当然这个事情做起来工作量是比较大的,不像证券投资基金,他们的选择标的中国就三千家,就那些股票选来选去很容易,而我们面对的是数万家的企业,如何去选行业?刚才贾博士原来当老师当惯了,现在去做乙方找企业家谈投资,因为在我们这个行业比较好的企业在融资的时候是处于甲方地位,投资机构是求他们的,所以我就罗嗦两句。

  因为之前沈洋总裁和贾晶博士组织发言从我个人来看,还是比较宏观一些,今天我们在阴冷的雨天来了这么多企业家参加这个会议,我希望我们这个论坛能够给大家带来一些有价值的信息,所以在深圳这个地方我们都讲了,我们是务实,我下面想请在座的几位大咖能够通过他们的个人体会给大家带来一些启迪。

  现在我们这个主题是讲粤港澳大湾区的投资机会,2018年大家都公认是我们粤港澳大湾区的元年,从国家到整个地方政府对于大湾区的建设都有很多的一些规划、讲法,作为我们企业界,我们能否抓住这个机遇,如何抓住这个机遇?我想首先请罗非讲一下,罗总是北到高材生,学经济,又做这么多年的投资,你讲一讲作为我们企业家我们能够在这个粤港澳大湾区的浪潮里面怎么去抓住机会,有什么样的机会,你给大家讲一讲,谢谢!

  松禾资本创始合伙人、董事长 罗飞:我认为有两个方面来讲值得大家关注。第一,粤港澳大湾区里面有两个交易所,一个是深圳证券交易所,另外是香港交易所,这个是扩展了我们之前看地域的资本市场的结构增量,尤其在香港大家关注到从去年开始的上市新政,上市新的政尽管是对于治理架构和对于生物医药这个板块,但是我觉得是对于我们的A股市场是会有一种相互激励的作用,所以我觉得很多同行一方面在管理人民币基金,有的来讲就像熊总刚才讲了,包括赛普乐其实就是双币基金,双级基金在这个时候也是顺应了大湾区的资本市场的一种变化,这是第一个。

  第二个,我觉得大湾区整个创新的生态和创新的供应链的完备,这个完整的话我觉得通过大湾区会更加聚集更多创业和创新的元素,为什么?之前我们看到独角兽在大湾区地区从总数来讲是次于其他地区的,我相信这个大湾区这个空间的话将来可以期待的话会有更多的独角兽企业在大湾区这个区域诞生出来!这是两点仅供参考的!

  东方富海合伙人 梅健:谢谢罗总,既然谈到大湾区的机会,我们有一个从美国纽约和旧金山湾区回来的王阳博士,下面请王博士跟大家谈一谈,因为我们很多的商业模式都是在美国成功了,在中国成功。美国谷歌中国有百度,美国有易贝有京东,就是湾区也是,美国的湾区比我们先行了几十年,现在我们建设我们的粤港澳大湾区,当然最近有学者说应该叫中国湾区,叫粤港澳大湾区太麻烦。请王博士讲一讲美国湾区的经验,我们怎样可以借鉴一下!

  赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长 王阳:谢谢,我是在硅谷生活了几年,在纽约生活了几年,在做博士论文在东京生活一段时间,作为美日的交换学者,今天来到粤港澳大湾区其他只是经济总量而已,你说纽约的湾区和东京的湾区其实并没有引领全球任何的变化,而我们应该注重的是硅谷,也就是旧金山大湾区,每十年都可以推出一个让世界震惊的,不管是投资方向还是科技引领的方向。

  如果看硅谷这个湾区,他有斯坦福、伯克利这样优秀的学校,有很多的研发机构还有一些创新的企业,更多的是像(18:50英文)上面有很多的投资机构,不管是(英文)等,很多的投资机构,还有很多的孵化器,很多的(19:04英文)等,我们看到这样的一种湾区其实在全球只有粤港澳湾区有可能超越,我们在这边不光是有香港,有澳门还有更多的是广东各个城市的不同特色,但是我们看到的一点,就是这里面还有一定差距,他们是一个区域,可以说在交通上面还有很多方面是可以自由的流通,而我们这个粤港澳其实是不同的行政区在一起,我们拉在了一起。这里面有很多的区别,这也正好是我们投资的机遇,如果试想一下,就拿两个行业,一个是教育行业一个是医疗行业,如果香港的教育能够在粤港澳可以通行变成一个特区,你想想看我们深圳还缺乏什么教育的资源吗?虽然我们非常的苦,把清华、北大请过来,还有现在正在请浙江大学等,哈工大都请过来,刚开始也就是一个研究院而已,因为国家批这样的一个学校还是比较难的事情,如果按照粤港澳大湾区的特色,如果有这样的一个特色我们定义是这样的特色,有这么一个创新,那么香港作为全球的国际窗口我们就可以充分的利用。

  第二,医疗方面,广东省在广州,不管是中西医是非常有深厚底蕴的地方,如果再加上香港对于西医,(20:59英文)等,在那边有很好的一些医疗资源能够相互结合,不管诊所如果有这样的一个政策的开放,粤港澳大湾区世界上没有其他的区域可以比拟,GDP也是第一。我对于粤港澳大湾区的投资机会非常看好,只是捉在这上面是否可以真正的有粤港澳大湾区,虽然是一个名称但是在政策上是不是能够把它给划成一体?如果可以做到这一点,你想利用这样的一个,就是两个行业,只是说一个教育行业、医疗行业,更加不用说其他的方面,如果这个可以打通的话,我相信中国的福地,那么大的市场都会往粤港澳聚集。就讲这些体会。

  东方富海合伙人 梅健:谢谢王博士,王博士提到的粤港澳大湾区的资源是有可能做成世界第一的,关于王博士提到的政策局限,前两天习大大在海南已经跟大家公布了一个,大家可能有一点喜出望外的对于海南岛的新政策,我们期待习主席到这里公布粤港澳大湾区王博士讲的打破现有不好框架的新政策。

  刚才既然提到了香港,铜锣湾集团是香港的公司,我们请铜锣湾集团的陈总介绍一下大湾区给我们带来什么机遇,我们怎么抓住他?

  香港铜锣湾集团董事局主席 陈智:近期内地谈的非常多就是大湾区,广东的(23:09),同时在整个香港引起很大的振动,聪明的人、有希望的人都觉得这个是巨大的机会,大家都在做各种各样的准别,做各种各样的研讨,我对于这个判断感觉这是一个国家站在全球的视野之下做出来的重大国家战略,这一点当然仅仅是一个开始,我认为这些必定有一系列的国家政策实施在这个地方进行,就像刚才梅总讲的,我们都期待着会不会国家领导哪一天光临深圳或者是香港,宣布一个重大的决定,其实这种决定是可以期待的,因为大家都知道现在最近有一个什么重大的机遇,为深圳即将迎来40周年,这个40周年是一个非常重大的事件,这个重大的事件必定有一个很重大的领导会来这里,那这里肯定会带来一个非常重要、很好的消息,这是我的预计,但是相信会有这样的发生,这是一个!

  第二,香港确实是过去这两界的特首没有太大的令人兴奋的表现,当然有各种各样的原因,也有香港本的局限性,但是同时是因为我们内地,特别是珠江三角洲的发展实在太快了,大家知道去年广东GDP拿到全世界排名,如果把广东作为国家级排名的时候,广东也可以排到全世界第十一位了,都到了这种地步了,然后深圳到了什么程度?深圳可以赶上香港了,当然这只是从GDP这个角度考虑问题的,这个地方的发展就是新生力量很多的时候我们香港没有认真的抓住这样的机遇,当然很多有识之士都在商量,国家也在给力,我觉得我们自己是非常期待的,觉得未来珠江三角洲的制造业会大规模的过增长。

  其次服务业派生出来的独角兽类的企业还会在这个地方诞生,特别是有两个交易所,两个这样的全国最好的金融平台都在珠三角,都在粤港澳大湾区这个地方,香港的联交所还有中小板这两个都是在世界上有一定地位的,而且在亚洲地区一直都处于第一的地位,去年说新加坡有可能是超过香港了,但是实际上现在看起来应该是没有,我觉得对于这个我们非常有期待!

  未来凡是生活在粤港澳大湾区的人应该都对未来充满期待,我们跟国家一起给力,为中华民族伟大复兴的中国梦给力、奋斗,这就对了,所以我们同时也提醒一下,可能我们整个粤港澳大湾区,特别是珠江三角洲的房价,如果大家一直期待房价下降估计比较难,如果可以买房的时候相信这个时候还是一个机会,我认为是这样的,因为我们做商业地产跟房地产的,我自己的感受是这样的!

  东方富海合伙人 梅健:谢谢陈总,按照陈总的预判深圳的房价还得涨!

  刚刚我们谈到粤港澳大湾区城市间的融合,实际上现在这个融合以前是因为广州、深圳、香港三个城市在十年前深圳是最弱的,深圳经过四十年的发展现在经济总量取得举世瞩目的成就,香港估计现在也意识到这一点了,因为我们现在和香港之间的关于河套地区的开发说了几十年了,一直没有动,最近我看到了一些报道,福田保税区南面靠近香港那一部分的河道地区开发纳入议事日程,得到了深港两地的政府支持,未来可能在福田深圳河两岸形成类似于中英街一样的高科技创业新的热点,这是我们可以期待的!

  我们还有一位嘉宾,蒋总,蒋国云以前是国信证券研究所的所长,又投资这么多年,请蒋总跟我们讲一讲宏观再讲一讲微观的!

  时代伯乐董事长 蒋国云:谢谢梅总,首先我觉得我们站在更高的角度,国家为什么搞粤港澳大湾区,这可能不是一两个城市可以解决的问题,需要站在更高的角度思考这个问题。我们可以对标一下,刚才王总讲的旧金山的湾区,我们肯定是在所谓的高新技术企业的发展,我们有腾讯,我们也有华为有一批的企业,但是我们就感觉黏和度,就是科技和金融的黏和度不够,就是整个中国应该有几个交易所,这边就占了两个交易所,我们整个中国有一个台湾交易所,有一个上海证券交易所,有香港交易所还有深圳交易所,四个交易所,这边占了两个,实际上这个交易所跟我们的科技产业黏和度还不是特别的强,就是所谓的金融发展对科技的支持程度,我们跟那边还是有一些差距的,那么我们对面还有一个竞争对手,就是粤港澳大湾区,国内的竞争对手是谁?就是杭州湾,其实就是长江三角洲,但是我们看到长江三角洲有一个地方比我们这个地方强,就是生物技术领域,他们有类似与药明康德,有一批企业应该是强于我们的粤港澳,刚才梅总也介绍了,其实和香港搞河道地区,有一个非常重要的定位就是加强生物技术领域人工智能,生物技术排在第一位,实际上就等于说这块整个珠江三角洲包括粤港澳大湾区在生物技术领域,这是未来非常关键的领域,确实跟那边有差距,我想未来一体化之后需要强化的地方,我们有很多期待。当然新型技术,有华为、中兴通信我们这边更加强一点。如果把金融科技一体化之后对大家有很大帮助。

  刚才梅总也介绍了,最近深圳市不再是1900平方公里,深圳市扩边了,扩到三四百平方公里,就是从汕尾划了一块地进来,我想其实这个本身也是在推动整个打破过去整个珠江三角洲这种行政区划,从这个角度来说就是设立大湾区的本质应该是以经济自然的延伸和发展推动区域规划这种瓶颈的制约,总而形成更强的金融科技一体化的进程,所以我想是更加宏观思考的看法。至于在座的每一位,包括在座的投资机构,池塘大了水越来越宽阔,养的鱼会越来越大,机会就会很多,来自于各方面的机会都会很多,有融合效应、扩展效应,我想包括香港、深圳会以金融作为龙头,包括像广州贸易做的很好,这方面我想是九个市,加起来的话像江蒙(音)和肇庆都纳入大湾区,整个从金融到科技、加工制造是一个完全一体化的进程,带来的机会是全方位和多角度的。

  东方富海合伙人 梅健:谢谢蒋总,我还是点评一下,我本人以前做投资是在药厂工作,在药厂工作12年,对医疗行业比较了解,当然广东以前中药行业还是有一定的存量,最近这几十年的生物医药的发展确实全国还是北京、上海厉害一点,因为他们的研究机构和大专院校的药学系、医学院多一些。另外上海浦东是比较早的开始生物医药创业项目的扶持,后来上海浦东没有地方了,上海的很多生物医药企业就挪到了苏州,所以长三角的优势在生物医药行业确实比我们要先行了一步,目前存量也比我们强一些,但是我们深圳有一个平山区,平山区是深圳市国家级的生物医药产业基地,那么还有一个是国家级的新能源汽车的产业基地,我们现在深圳要想缩短我们和上海那边在生物医药方面的差距,我跟平山区政府建议,要弯道超车,如果从国产的角度去超已经超不过了,因为存量比较多,国内的科学家比我们多,现在我们是通过引进海外的,像王博士这种的海归,从美国雅培、美国的(34:20英文)公司引进一些人才,所以你看现在这几届的海外的创赛,就是从海外参赛的创意大赛的选手,现在在龙岗和平山,前两天我们东方富海辅导以色列回来的团队取得了国际创新创业大赛国际赛总决赛的冠军,我们期待深圳将来通过引进海外智力能够在生物医药行业里面可以缩短我们和上海之间的距离,这是我随便补两句。

  另外,我们还有一位嘉宾是熊总,他很早之前就跟澳洲的银行,澳银资本,他们很早就有国际的视野,我们请熊总跟大家谈一谈对于大湾区的体会,谢谢!

  澳银资本创始合伙人、董事长 熊钢:谢谢各位来宾,谢谢主持人!

  澳银资本我们管理两个系列的基金,美元基金主要是做母基金,我们投的是早期的机构,一些比较新兴产业,目前从2003年开始第一支基金到现在五支基金,一直没有退出来过,一直在滚动的投资,这个资本结构是家族信托,四家的家族信托,加上有一小部分的SB银行的资本,就是SB银行的投资基金,占的比较少的比例,所以我们也叫澳银资本,美元基金2003年开始投到现在已经投了将近8个GP,我们作为LP投给了8个GP,有6家在美国,其中有4家是跟医疗健康有关的,也有两家是跟一些技术型的TMT有关的,现在新增的在以色列也投了一家GP,也投了一家澳洲的防守型资产,就防守型GP,就是做农业。

  我们现在看来为什么我们从2009年进入中国开始来尝试做人民币基金的管理,就是从美元基金管理当中也理解了一些东西,就是有些对早期项目的了解,有了解之后我们也尝试自己管理自己的一部分基金,所以人民币基金的出资结构也是有自己的特点,其中有20-30%是美元基金出资人,就是自己钱投在里面,这个就不完全是私募,就是他的资本聚集度比较高,而且开始就比较注重这方面的调整,我们第一支人民币基金是接近50个合伙人,48个合伙人,到我们新的这支基金,第四支就只有8个合伙人了,规模基本上比来还要大一倍,但是合伙人的数量就急遽下降,资本的结构有很大的变化。

  讲这些就回到我们的主题,粤港澳大湾区在我看来应该还是可以做一些对比,粤港澳大湾区里面最重要的一个城市是我们的深圳!应该来讲在这个湾区里面目前来讲是中国的硬件制造和硬件科技之都,也甚至是全球的硬件制造和硬件科技之都,所以一个新的东西在国外刚刚设计出来到深圳立刻可以做成原型,就是可以做成样机出去。这样来看是粤港澳大湾区里面,目前来讲最重要的一个底层的资源,最重要的底层资源,所以正好澳银资本把60-70%的资金投在技术领域,如果说有三大驱动企业的驱动力,技术、创意、模式,我们大部分都投在技术领域,技术领域的创新其实在我们看来必须有好的产业基础,深圳来讲有别于所有的其他湾区,包括中国的杭州湾都有非常重要的区别,就是硬件科技独步天下,这是最大的优势。现在尤其是人工智能,医疗等很多行业都往硬件和软件的结合,在深圳这块做的非常好!这是粤港澳大湾区的核心竞争力,我们可以非常好的期待这个粤港澳湾区的技术创新的潜力。

  但是,我们也要看到我们的问题,其实我认为我们的投资实操中间可以看出来,确实存在了很重大的知识产权的问题,就是原创技术的问题、底层技术的问题,而且如果把技术创新层面分为三个层面的话,第一层次是原理层,第二层是操作层或者是核心层,最外层是应用层,我们的大部分的技术创新机构都停留在第三层,还在应用层为主的阶段,涉及到原理层方面基本上很少,核心层上面也比较少,就是操作层面,我们随便讲操作系统或者是芯片,中国的一些核心芯片上都有很大的距离,这个都是差距,这是弱点。

  其实特朗普为什么一直针对中国的2025,他拿着旗帜是知识产权的问题,但是目标就是不允许你往前延伸,这是很大的战略考量,因为一旦再往前伸的话,深入到操作层,就是核心层里面,再往前延伸到技术的原理层,原创层的话,中国的核心竞争力会更加的强大,所以我们现在看起来上个星期立了一个项目是做药的,这个药的原创在什么地方,就是刚才梅总讲的墨客(音),他做了两年的原研发,投入了一千万美金做原研发,现在用六千万美金卖给我们的企业,开始作为预研,作为临床前的预研,做了两年多投了一千万美金,现在卖六千万美金,我们只能做第二层的工作,再往后临床一期、临床二期还有巨量的投资,实际上在这个问题上如果我们没有一家机构,没有一个甚至没有一个团队敢去做原研,没有能力做这个原研,或者没有这个资本做原研,就是原理层的研究。现在我们只能买他的六千万美金,两年就两倍,就是这个道理。

  现在我们希望我们的企业在这方面往前,眼光和我们的投资机构往前延伸一些,这样技术的价值再提升有非常大的帮助,我就讲到这些,谢谢!

  东方富海合伙人 梅健:好!刚刚熊总是说他们愿意也希望企业往深层次的技术原研创新去努力,他们也愿意投资这种更早期的创新性高的企业,这是企业欢迎

  还有一位嘉宾没有讲,就是贾总,贾总也是北大的高材生,因为我们论坛的时间是有限制的,一会儿讲的时候主要控制一下,因为贾总放开讲咱们就不用走了,讲到晚上。下面有请贾总!

  新恒利达资本董事长 贾君新:来之前我就问一下是演讲还是做论坛,其实我是蛮习惯一个人站在那里讲的,我知道圆桌时间短有些又不允许讲,因为大家在面对这种公众场合我知道,情商高的就像前面几位只讲好的不讲坏的,我习惯对某些政策做批判性的思考,所以很难讲,包括王阳博士我们几年前就认识了,在长江商学院认识了,当时是最顶尖的科研人员他就讲了好话,他从硅谷回来的、纽约回来的,你让我讲这个粤港澳大湾区,大家如果想听我还是讲一点不同的声音,我总感觉无论什么政策从国家战略出来应该是有不同的声音这个国家才会进步,我们不是第一次提国家战略,我们提过京津冀一体化,提过长江经济带,也提过长江经济圈,珠三角经济圈提过很多次,结果怎样相信大家都知道。刚才王阳博士也讲了旧金山湾区、纽约湾区,旧金山湾区786万人,旧金山湾区总面积覆盖不到九千平方公里,去年是一万亿美元左右的GDP,那里汇聚58所世界顶尖级大学,包括王阳博士讲的斯坦福等都在那里。旧金山湾区有两百位诺贝尔经济学奖获得者,旧金山湾区还有58万左右的柏林奖获得者,旧金山湾区还有22位菲尔兹奖获得者,大家不知道菲尔兹是什么意思,它应该是数学界的诺贝尔奖,你知道所有原创顶尖的科技他的基础都是数学,所以我觉得如果我们把数据拿出来其实我们知道,粤港澳大湾区将来要面对什么,同样看纽约大湾区,纽约大湾区大概四千五百万人左右,纽约大湾区去年有1.8万亿美元GDP,纽约大湾区汇聚28家世界五百强企业,纽约大湾区有包括哈佛MIT,有康乃尔这些世界顶尖级大学。

  再看东京湾区也是一样的,东京湾区GDP大概也是1.48亿左右美元GDP,东京湾区人口大概是三千八百万人左右,东京湾区也有像东京大学早稻田之类的非常顶尖的大学,尤其是工科,大家不要忽略另外一个问题,这三个都是号称自由贸易的地区,没有太多的政策干预,尤其是学术自由,这一点我们知道这是他们独特的优势。还有一个就是法治,再看粤港澳大湾区我们有九个城市,有两个特区,一个澳门,一个香港。如果把香港踢出去粤港澳有六千八万人,我们市有5.38万平方公里的土地,我们市大概是1.38万亿美元的GDP把香港的0.38万亿GDP踢出,整个粤港澳九个市一万亿美元左右的GDP。

  看教育问题,如把香港踢除,在粤港澳大湾区究竟有多少在世界上工科可以响当当排得号的大学,大家心里很清楚。去年中国超过了英国,中国的科技和学术论文排世界第二,仅次于美国,但是大家如果做过研究就知道,论文的数量是上去了,但是论文的质量究竟怎样,我们其实心理是非常清楚的,大家也清楚另外一个数据,如果踢除民间的力量,政府的信息开放度全国目前排名91位,而这个信息的开放度决定了科技和某些数据来源的源泉,他是源泉了,我点到为止,因为展开讲这个风险太大了,你们自己心里很清楚!

  所以,我认为粤港澳大湾区前途究竟会怎样,几个方面,第一,九个城市两个特区,他们政策一致性究竟怎样,我们知道中国每一个城市都是相对独立,因为他们有政绩考量,所以政策一致性究竟如何我们拭目以待,如果说第二个方面就是产业的协同性,这几个城市他们的工业基础,他们的教育基础、产业基础能不能支持这九个城市和两个特区之间产业产生真正的协同效应,而不是一窝蜂上去,我们发现九个城市招商引资的时候基本上现在出现了同质化的现象,我连我到内地出差都发现。

  东方富海合伙人 梅健:博士,注意时间!

  新恒利达资本董事长 贾君新:我的意思我把数据讲出来大家思考会更好一点,在内地甚至有的地方一个城市连一所耗的大学都没有,但是也搞了和深圳一模一样的产业园招商区,所以同质化比较严重。第三就是人才集聚性,看了一下房地产和税收能否把高端人才聚集留在粤港澳大湾区,这是第三个方面,如果说第四个方面就是我们的教育,高端性和知识产权的保护问题,这也是这一次贸易战中间的核心问题,我们在投这个人工智能、生物只要尤其是互联网企业,我们非常害怕,知道我们为什么害怕?因为互联网企业通常是商业模式的创新,当你看到一个企业的时候没有过两个月你会发现在市场上已经发现了数以千计一模一样的项目,一模一样的模式,所以我们的知识产权各个方面的保护都是非常的关键!

  我就讲到这里,因为已经制止我讲话了!

  东方富海合伙人 梅健:没有,我就是说你的观点,把十个观点都讲出来,举例少举一点。我有一个问题,刚才贾博士讲了,贾博士以前跟人家当博士指导企业家的,你刚才讲了大湾区这么多的数据,你为什么把那个香港给抛出,因为你是香港人?为什么大湾区不包含香港的数据,包含香港的数据是怎样的?

  新恒利达资本董事长 贾君新:这个很容易让我犯政治错误,我只是举例说,因为香港毕竟跟粤港澳其他九个城市,除开深圳之外差距太远了,尤其各项人均指数差的比较远,就像高等教育香港有六所大学,在亚洲排名前十,我的意思这个加起来高等教育各个方面的资源是不稀缺的,但是你知道香港的本科毕业生他们回流大陆的比例是偏少的,原因我不会跟你讲,这里也不适合讲!

  新恒利达资本董事长 贾君新:我不告诉你!

  新恒利达资本董事长 贾君新:我刚才讲了,政策上需要有突破,其实各种元素已经在那里了,我们是否能够在这个定位上、格局上把这个事情突破!

  东方富海合伙人 梅健:我认识贾总很多年,我知道他是香港人,今天他侧面的让我知道了他移民香港的原因,因为时间的关系我们最后一个话题,因为大家都是想了解一些真的、有用的信息,我们在座的都是做股权投资直投的大咖和专家,就是你用两句话,你看好粤港澳大湾区什么样的行业,你的投资策略会不会因为粤港澳大湾区这个风口来了以后作为一个调整,倒过来老蒋你先讲,这个是限定题目,讲完轮流讲一下!不行王博士讲,他赶飞机!

  赛伯乐投资集团总裁、赛伯乐国际董事长 王阳:如果政策没有调整,这是一个前提下面,智能制造是一个非常好的投资方向,在粤港澳,这是第一个,那如果政策有所调整,我认为在教育和医疗这两个方面,这是非常大的行业,肯定会有巨大的突破,而且是会把内地很多的资源都往那个地方吸引!

  东方富海合伙人 梅健:谢谢王博士分享的干货!王博士因为赶飞机先走了!接下来老蒋,因为他要赶飞机没有办法,你先讲!

  新恒利达资本董事长 贾君新:当然国家的战略,国家的政策我们肯定是支持的,但是我刚才已经声明原因了,我觉得我们应该都有独立思想,我们不能一边倒的唱赞歌,应该看到他的挑战和风险,原则上我们看好了,我主要往人工智能、生物医药这方面投,当然也会关注文化创意产业。刚才做60秒的路演的来画就是我们投的,这个项目很好!所以不是不看好,我觉得随着人才的集聚效应越来越明显,各项政策的开放度越来越高,再加上资本的力量和高等教育的集聚在大湾区,我觉得社会总是越来越好的!

  时代伯乐董事长 蒋国云:如果粤港澳大湾区推行的话,其实机会我们还是感觉比较偏向于大健康,尤其是生物技术这个领域,因为有多大的差距就意味着有多大的空间,另外我感觉香港跟福田区这边,深圳市政府放在福田区合作就是河道地区生物技术是排名第一位,我们是高度关注这个现象,至于说对于教育好像上市很难,A股上市很难这个事情,就讲这么多!

  松禾资本创始合伙人、董事长 罗飞:除了生物医药和人工智能的话,我建议大家注意一下新材料的创新在大湾区地区的机会,这也是我们投了像柔雨、光风、光启这些企业之后的感受,也就是我们的新材料领域如果要突破,不仅仅是在于发明原理,而是发明设备,同时大湾区地区在整个陕西领域的产业链的配套非常的完整,所以就包括富士康在这边,我觉得这是非常看好的一个领域,也就是新材料的设备研发,因为在大湾区有可能会获得很好的一个产业链的支持,我觉得这是非常值得期待的!

  澳银资本创始合伙人、董事长 熊钢:我就用今年目前为止投资数据讲一下对这个事情看法,大湾区这个事情还是比较大的事情,就不展开,就讲讲我们目前所做的情况,目前投了六家,就是已经实施的投资到3月底投了六年,其中有四家在深圳,其中三家在早期的医疗方面的细分领域里面,像帕金森症,像一些基因早筛的试剂这些方面,两家是在北京,可以明显的看出来其实在早期的深圳医疗健康的底层研究上面已经开始有很多的方向,已经有很多的团队,海归的团队回到了深圳,这其实都跟硬件有一点的关联,因为需要有一些好的基础,从现在来看我们觉得医疗的细分领域和TMT的细分领域,特别是AI为核心的细分领域我们是一直在这个上面关注的,谢谢!

  东方富海合伙人 梅健:谢谢熊总,虽然客串主持人也谈一下自己的观点,粤港澳大湾区这个概念提出了以后,所在的城市之间的协同必将比以前要好一些,即便是贾博士担心的一些制度上的差异,我觉得总体还是会好,肯定没有提这个概念之前好。我本人实际上比较看好两个行业,一个是大健康,其实我是正儿八经的大健康产业的人,我在本科的时候是学着生物化学,我在药厂干技术专员到销售人员、质控人员干了12年,1999年到2008年投了几个生物医药项目,2008年之后就投的比较少了,太贵了,价格估值太贵了,后来投了不少新能源、新材料的项目,现在我在很多政府的机构里面也担任一些顾问,现在都把我划到新材料组里面去了,开玩笑!我觉得刚才他们都都讲生物医药,因为我们跟上海、国外有差距,现在我们深圳这个地方确实回来不少的海归回来创业的,我也接触过几个,他们也在全国考察,去了很多地方后来选择了深圳,说明深圳有他的吸引力,另外深圳本土的投资机构的数量和管理的资金规模在国内是比较领先的,所以他们愿意来创业,我们也看到了一些成功创业的案例,最典型的就是我师兄,微新(音)生物的鲁博士,16年前从美国会两创业,搞这种世界独创的新药,熬了16年,现在基本上算是成功了,这是我们深圳本土培育起来的独角兽的,就是还没有上市已经成独角兽的这种生物医药的创新企业,所以这个我觉得大家讲得我认同!

  另外新材料,因为我们很多的产品或者装备的性能指标达不到要求,都是因为材料造成的,材料不过关你这个产品质量是不可能过关的,像我们很多的材料都是进口的,包括我们和罗总一样看好的锂电池隔膜,以前是全部进口的,我们投了不同的企业,把这个锂电池隔膜国产化了,这也是对产业,对国家的贡献!所以我们今天这一个环节的论坛我们就到这里结束了,谢谢各位投资界的大咖,谢谢你们的配合!

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